天正十五（1587）年，德川家康將治城搬到駿府，夫人朝日姬因母病被接回大坂。經數年征討，豐臣秀吉遍服眾大名，同十七年，發兵徵德川家康兒女親家小田原北條氏，故意令家康為先鋒。次年，滅北條氏。此後，秀吉處心積慮，將家康遷出多年經營的三河，改封荒蕪之地關八州。家康隱忍不發，入江戶，積力量，生天下意。
天下初定，關白秀吉附庸風雅，崇奢靡之風，大力推崇茶道。其所寵愛的著名茶道師千利休進諫，秀吉大怒，千利休被迫切腹。此後凶事連連。同十九年初，秀吉弟秀長病逝；夏，子鶴松丸夭折，秀吉悲痛欲絕；秋，備戰徵朝；冬，讓關白之位於養子秀次，自稱太閣。同二十年三月，發兵三十萬，渡海徵朝，是為文祿之役。文祿二年（1593）夏，徵朝將士陷入苦戰，此時秀吉母喪，太閣一時四面楚歌……